事例１
相談者昨年30年勤務した会社を退職し、個人事業を開始しました。退職金の運用と今後の収入に対する節税方法に関してアドバイスがほしい （50代・夫婦）
ファイナンシャルアドバイザーまず平均寿命＋10年あたりまでのマネープランを作成します。そこで算出できる不足額に基づき運用の目標額を設定し、それに沿った投資方法をご提案いたします。目先では退職金による運用メリットが得られる手堅い金融商品の活用（円定期）や中期的なポートフォリオや積立メリットの考え方などをアドバイスいたします。また節税面ではiDeCo、NISAの利用による所得控除の影響を一緒に検証いたします。
事例２
相談者親からの相続と子への相続に対する備えに関してアドバイスがほしい。（60代・男性）
ファイナンシャルアドバイザーまず相続税の試算を3世代にわたって作成します。その試算と納税できる資金に過不足があるかどうかを見ながら、どのように相続資産を分与するのか、どのように節税するのかをアドバイスいたします。
具体的には生前贈与や生命保険商品の活用などによる影響を一緒に検証いたします。